01. Интро 02. Иволга 03. Перебиты, поломаны крылья 04. Однажды сценку я наблюдал 05. Бонжур, кузина 06. Я и крошка Натали 07. Как по заказу… 08. Обложили по всем правилам… 09. Я помню тот 20-й год 10. На полу валялась пьяная мамзель… 11. Мишка Япончик 12. Лева младший Бенин брат 13. Тетя Бесси 14. Жила раз на свете блондинка 15. В воронке да по Одессе 16. Когда тебя коснулся я нечаянно